2015年中國進口9.53億噸鐵礦石,占全球總進口量的65.1%。今年,中國進口鐵礦石有望超過10億噸,對外依存度高達86.8%。預計2030年,中國鐵礦石對外依存度仍將保持在85%以上。
12月10日,由冶金工業規劃研究院主辦的“2016(第五屆)中國鋼鐵原材料市場高端論壇”在京召開,中國鋼鐵工業協會副會長、冶金工業規劃研究院院長李新創在會上列出上述數字,并表示中國鋼鐵工業高度依賴進口鐵礦的局面將長期存在。
由于資源稟賦不同,我國鋼鐵產業所用鐵礦資源持續以外礦為主、內礦為輔。“十三五”期間,受新環保法和能源政策趨嚴等因素的影響,國內鐵礦資源利用將面臨更為嚴格的資源環境約束。
“未來5~15年,我國廢鋼資源產出將逐步進入快車道,加上粗鋼產量進入下行通道,未來廢鋼資源將越來越成為鐵礦資源的重要補充。”李新創表示,在我國供給側改革逐步深入的大背景下,有效調控國內鐵礦的開發利用,堅持優勢優質產能規模化集約開發,確保一定的底線供應能力,將助力鋼鐵產業提質增效。
全球鐵礦石嚴重過剩
鋼鐵作為典型的流程型工業,生產環節多、流程長、前后供需相互影響,生產過程十分復雜,所需物料種類繁多、消耗量大。
鐵礦石是鋼鐵生產的重要原材料,今年以來,鐵礦石價格出現了觸底反彈、合理回歸、震蕩上行。特別是進入四季度的10月、11月,市場波動明顯加劇,價格出現大幅上漲,鐵礦企業經營情況環比逐月好轉。
不過,中國冶金礦山企業協會常務副會長兼秘書長雷平喜卻表示,雖然鐵礦石市場供給增幅有所放緩,高品位礦出現階段性供應偏緊,但供大于求的局面沒有根本改變。
“1至11月鐵礦石平均價格同比微降0.8%,總體水平處于歷史低位,行業投資萎縮、收益下降,企業資金緊張、經營困難,絕大多數仍處于累計虧損狀態,脫困發展依然面臨巨大壓力和挑戰。”雷平喜說。
當前,全球鐵礦石主要生產國為澳大利亞、巴西、印度和南非,短期內淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦的鐵礦石產量優勢仍將占據主導地位。
李新創指出,2016年,四大礦將增產5000萬噸,這將加劇市場過剩。隨著四大礦擴產計劃的不斷實施,產能將繼續釋放,許多高成本鐵礦產能難以退出市場,全球鐵礦石仍將處于供應嚴重過剩的狀態。
而作為鐵礦需求量最大的中國,鋼鐵產業已進入減量化發展,鐵礦需求量步入下降通道將是不爭的趨勢。
“未來,全球鐵礦石需求呈現波動緩降的趨勢,但仍將保持在較高位,而我國鋼鐵需求量將逐步下降,鐵礦石需求量也將大幅下降。”李新創分析道,在鐵礦石供大于求的長期存在以及鋼鐵生產呈現減量發展的趨勢下,未來,鋼鐵生產集中度不斷提升,鐵礦價格必將維持在合理范圍,即低位震蕩運行。
“短期來看,鐵礦供應過剩局面難有實質性改變,礦價將在50~70美元/噸波動;中長期來看,礦價有上升可能,但難以重回高位水平。到‘十三五’末,礦價基本維持在55~75美元/噸之間。”李新創說。
高度依賴進口鐵礦導致產業陷困局
根據美國地質調查局公布的數據顯示,全球鐵礦石儲量1851億噸,其中鐵含量852.5億噸。從世界范圍來看,鐵礦石并不是稀缺資源,即使今后鐵礦石的儲量不再增加,現有探明儲量足以保證80年內全球對鐵礦資源的需求。
但是,全球鐵礦石主要生產國為澳大利亞、巴西、印度和南非,生產更加趨向集中,其中澳大利亞、巴西出口量占全球總出口量的近80%。
李新創表示,由于國內礦相比于進口礦缺乏競爭優勢,我國鐵礦石進口占據全球主要鐵礦石貿易的比重逐年升高,2015年已經占全球鐵礦石總進口的65.1%,對外依存度達到83.1%。在他看來,中國高度依賴進口鐵礦還將長期存在。
“國內重點統計鐵礦平均成本在80美元/噸左右,是國際鐵礦巨頭生產成本的近2~3倍,市場競爭力較弱。同時,盡管中國鋼鐵步入減量發展,但仍將保持在高位運行,對鐵礦的需求量仍然巨大。預計2030年,中國鐵礦石對外依存度仍將保持在85%以上。”李新創說。
數據統計顯示,2015年中國鐵礦石進口9.53億噸,今年1—8月,鐵礦石進口6.705億噸,同比增加2256噸。本溪龍新礦業有限公司董事長叢革臣表示,國際鐵礦石市場被力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG四巨頭壟斷,中國鐵礦石進口方壟斷進一步強化。
據中國冶金礦業協會統計,2015年規模以上鐵礦企業退出企業達320多家,虧損企業達到860多家,行業虧損面達到78%以上。叢革臣表示,目前,重點礦山全面出現資金緊張,生產接續工程無法按計劃推進,剝巖或掘進欠賬嚴重,生產能力下降,采場能力不可持續,新建礦山新增能力大幅度減少。
“由于我國鐵礦石價格連續兩年多的斷崖式下跌,造成了國內礦山大面積巨額虧損,嚴重破壞了絕大多數企業的資產負債表。預計2017年,我國鐵礦石價格整體仍處在歷史較低水平,盈利狀況堪憂,彌補前幾年的巨額虧損還需要時間,距離資產負債表修復還很遠。”雷平喜補充道。
而從目前國內對鐵礦石的消費情況來看,國內生產的鐵礦石還不能滿足我國鋼鐵生產對鐵礦石的巨大需求,必須依賴巨大的進口量。然而,巨額的原料支出也吞噬了鋼鐵企業的大部分利潤。業內人士普遍認為,國內鐵礦資源開發滯后、鐵礦石進口依存度過高是導致我國鋼鐵工業困局的重要因素之一。
廢鋼將逐步替代鐵礦
從去年開始,在鋼鐵等重工業刮起的節能減排風暴一直沒有減退跡象,而高價進口鐵礦石這座大山又變得越來越沉重,鋼鐵行業急需尋找一種污染少且價格低廉的替代產品,以擺脫對鐵礦石的依賴。于是,廢鋼越來越受到重視,有望成為鐵礦資源的重要補充。
日前就有商家將廢鋼以公開方式對外競價銷售,這在業內引起不小的轟動。再加上近來銷售廢鋼的公司不斷涌現,成為業內一景,吸引了不少相關人士的眼球。可以說,廢鋼銷售在鐵礦石價格大漲下風頭正勁。
“廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現增長的趨勢。”李新創認為,我國廢鋼資源產出量已達到相當規模,未來5~15年,我國廢鋼資源產出將逐步進入快車道,加之粗鋼產量將進入下行通道,未來廢鋼資源越來越成為鐵礦資源的重要補充。
我國《鋼鐵產業發展政策》就明確指出,要“逐步減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重”。這是實現鋼鐵工業可持續發展的重大戰略決策。隨著全球經濟的發展,未來的鋼鐵工業格局電爐煉鋼將會逐步替代轉爐煉鋼的優勢,廢鋼爐料將會逐步替代鐵礦石的主導地位。
對此,李新創建議,未來,我國鐵礦行業要加快廢鋼加工配送體系建設,規范管理廢鋼資源流向;支持報廢汽車、報廢船只等廢舊拆解產業規范化、集聚化發展;以產業化、產品化、區域化為方向,圍繞廢鋼加工示范基地建設和布局優化,擴大規范化、標準化廢鋼加工配送企業的加工規模和配送能力。
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